Succès financier pour OCP S.A. avec l’extension de son emprunt obligataire international
OCP S.A. lève 149,9 millions de dollars supplémentaires via une opération de « Tap Issue » sur les marchés internationaux. Cette transaction réouvre la tranche à 10,25 ans de son emprunt obligataire hybride d'avril 2026, dont l'encours initial s'élevait à 500 millions de dollars. Assimilés aux titres existants sur Euronext Dublin, ces nouveaux instruments conservent un taux fixe de 7,3682 % jusqu'au 22 juillet 2036.
Le groupe OCP S.A. a officialisé, lundi 21 septembre 2026 depuis Casablanca, la réalisation réussie d’une opération de « Tap Issue » portant sur 149,9 millions de dollars américains. Cette abondance financière vient renforcer la tranche à 10,25 ans de son emprunt obligataire subordonné perpétuel émis initialement en avril 2026, confirmant la confiance des investisseurs sur les marchés internationaux.
Une abondance de liquidités sur la tranche à long terme
L’entreprise OCP S.A. a annoncé lundi 21 septembre 2026 le succès d’une nouvelle levée de fonds sur les marchés obligataires internationaux. Selon un communiqué émis par la société cette transaction prend la forme d’un « Tap Issue » d’un montant exact de 149,9 millions de dollars. L’opération concerne spécifiquement la tranche d’échéance 10,25 ans rattachée à l’émission obligataire subordonnée perpétuelle, dite hybride, qui avait été structurée en avril 2026.
À son lancement initial, cette tranche à 10,25 ans totalisait un encours de 500 millions de dollars. Elle s’insérait alors dans une émission globale plus vaste de 1,5 milliard de dollars, scindée en deux maturités distinctes de 5,25 ans et 10,25 ans.
Un cadre réglementaire et juridique strictement balisé
La réalisation de cette levée complémentaire s’appuie sur le cadre légal préalable validé par les instances dirigeantes du groupe. Le Conseil d’administration d’OCP S.A. avait expressément autorisé le principe de cette opération lors de sa séance du 12 mars 2026.
Sur le plan de la cotation, la démarche a bénéficié des dispositions relatives à l’exemption de prospectus. Conformément au paragraphe 2.12 des règles d’admission du Global Exchange Market d’Euronext Dublin (Listing and Admission to Trading Rules for Debt Securities), ce régime s’applique de plein droit dès lors que les nouveaux titres obligataires sont pleinement fongibles avec des instruments financiers déjà négociés sur cette même place.
Alignement des conditions financières et échéance 2036
Les obligations nouvellement émises conservent rigoureusement les attributs financiers du papier émis au printemps 2026. Elles seront assimilées à terme aux titres d’origine de la tranche 10,25 ans.
Le taux d’intérêt fixe est maintenu à 7,3682% par an jusqu’à la première date de réajustement (reset), fixée au 22 juillet 2036. Le contrat d’émission intègre en outre une option de remboursement anticipé à la main de l’émetteur, ainsi qu’une clause permettant le différé optionnel du paiement des coupons.
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